網(wang)易有(you)道(dao)2019年美國(guo)SEC路(lu)演IPO文(wen)件(jian)專(zhuan)業代理與代辦解析(xi) 產(chan)品(pin)大(da)全(quan) 北(bei)京弘(hong)邦(bang)君(jun)達科(ke)技(ji)有限公(gong)司

招(zhao)股(gu)說(shuo)明書(shu)（Prospectus）：詳細(xi)披(pi)露公(gong)司業務、財(cai)務(wu)狀(zhuang)況、風(feng)險因素(su)、資(zi)金用途(tu)、管(guan)理層論述與分析(xi)（MD&A）以(yi)及(ji)募股(gu)詳情。有(you)道在(zai)文(wen)件(jian)中(zhong)突(tu)出(chu)了其(qi)作(zuo)為(wei)領(ling)先(xian)智能學(xue)習公(gong)司的(de)定位，展(zhan)示(shi)了以(yi)在(zai)線課程(cheng)、智(zhi)能硬件(jian)（如有(you)道詞(ci)典(dian)筆(bi)）及(ji)在(zai)線(xian)營(ying)銷服(fu)務(wu)為主的(de)多(duo)元(yuan)化(hua)營(ying)收(shou)結構。
財(cai)務(wu)數(shu)據(ju)：包(bao)含(han)經(jing)審(shen)計的(de)資(zi)產(chan)負(fu)債(zhai)表(biao)、利(li)潤(run)表、現金流量表(biao)及(ji)關(guan)鍵運營(ying)指標(biao)。文(wen)件(jian)顯示(shi)，其(qi)營(ying)收(shou)持(chi)續(xu)增(zeng)長，但同期(qi)凈(jing)虧(kui)損因戰略投入(ru)而擴大(da)，這(zhe)是高(gao)速增(zeng)長型科(ke)技(ji)公司IPO的(de)常見(jian)特征。
風(feng)險因素(su)（Risk Factors）：詳盡(jin)列(lie)出(chu)公(gong)司面(mian)臨的(de)市場(chang)競爭(zheng)、政(zheng)策(ce)監(jian)管(guan)、增(zeng)長可持(chi)續(xu)性(xing)、盈(ying)利(li)實現路(lu)徑等(deng)風(feng)險。
公司治理與股(gu)權結構：披(pi)露了上市後的(de)董(dong)事(shi)會構成(cheng)、投(tou)票權設置(zhi)（如有道采用了同(tong)股(gu)不(bu)同(tong)權結構）、以(yi)及(ji)網(wang)易公(gong)司與核心管(guan)理層的(de)持(chi)股(gu)比例(li)。

文(wen)件(jian)翻譯(yi)與本地(di)化(hua)：將龐大(da)的(de)中(zhong)文(wen)底稿精(jing)準翻(fan)譯(yi)為符(fu)合SEC要(yao)求的(de)英文(wen)法(fa)律(lv)及(ji)財(cai)務(wu)文(wen)件(jian)，確保(bao)術語(yu)準確、表述(shu)符(fu)合美國(guo)資(zi)本市場(chang)慣(guan)例(li)。
合規(gui)性(xing)審(shen)查與格式校(xiao)準：確(que)保(bao)所(suo)有披(pi)露內(nei)容（包(bao)括(kuo)財(cai)務(wu)數(shu)據(ju)、業務描(miao)述、風(feng)險揭示(shi)）完(wan)全符(fu)合《1933年證(zheng)券(quan)法(fa)》及(ji)SEC的(de)各項規(gui)定與指引，避免(mian)因格式或內容瑕疵導(dao)致(zhi)審(shen)核延(yan)遲(chi)。
與SEC的(de)溝(gou)通(tong)與問詢回復：代理機構(gou)（通常是美國(guo)執(zhi)業律師(shi)及(ji)審(shen)計師團隊）負(fu)責(ze)代(dai)表(biao)發(fa)行(xing)人與SEC進(jin)行(xing)所(suo)有書(shu)面及(ji)口(kou)頭溝(gou)通(tong)，專(zhuan)業應對SEC對(dui)公(gong)司業務模式、關(guan)聯(lian)交(jiao)易、會計處理等(deng)可能提(ti)出(chu)的(de)細(xi)致(zhi)問詢（Comment Letters），並(bing)起草(cao)、提交(jiao)修訂(ding)文(wen)件(jian)。
路(lu)演材料準備(bei)支(zhi)持(chi)：協助制(zhi)作(zuo)與F-1文(wen)件(jian)內容(rong)壹致(zhi)但更(geng)側重投資(zi)亮點的(de)路(lu)演演(yan)示(shi)文(wen)稿(gao)（Roadshow Presentation）及(ji)管(guan)理層問答預(yu)案，確(que)保市場(chang)溝(gou)通(tong)的(de)合規(gui)與高(gao)效。
持(chi)續(xu)披(pi)露代(dai)理：上市後，代理服務(wu)可延伸(shen)至協助公(gong)司完(wan)成(cheng)年(nian)度報告（20-F）、重大(da)事(shi)件(jian)報告（6-K）等(deng)持(chi)續(xu)信息(xi)披(pi)露義(yi)務。

團隊資(zi)質(zhi)：首(shou)選(xuan)擁有(you)豐(feng)富(fu)中(zhong)概股(gu)IPO經驗(yan)、團隊包(bao)含(han)資(zi)深(shen)美國(guo)證(zheng)券(quan)法(fa)律師、註(zhu)冊會計師及(ji)熟悉(xi)中(zhong)美兩地市場(chang)的(de)財(cai)務(wu)顧(gu)問的(de)機構(gou)。
案例(li)經驗(yan)：考察其過(guo)往(wang)成(cheng)功(gong)代(dai)理中(zhong)國(guo)教育科(ke)技(ji)或互聯(lian)網(wang)公司赴(fu)美上市的(de)經驗(yan)。
全程(cheng)服(fu)務(wu)能力：是否能提(ti)供(gong)從文(wen)件(jian)準備(bei)、監管(guan)溝(gou)通(tong)到上市後合規(gui)的(de)壹站式服務。
信(xin)息(xi)安(an)全與保密(mi)：確(que)保服務(wu)商有(you)嚴格的(de)協議(yi)和措施(shi)保護(hu)公司的(de)核心商業機密(mi)和未公開(kai)信(xin)息(xi)。

北(bei)京弘(hong)邦(bang)君(jun)達科(ke)技(ji)有限公(gong)司

網(wang)易有(you)道(dao)2019年美國(guo)SEC路(lu)演IPO文(wen)件(jian)專(zhuan)業代理與代辦解析(xi)

產(chan)品(pin)列(lie)表

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